Qui s'y frotte s'y pique
Mickey est à nouveau un voyageur solitaire qui entre dans une taverne locale et s'approche des danseuses. La dernière danseuse est Minnie Mouse. Mickey commence à danser et à jouer du piano, ce qui plaît à la danseuse. Pat Hibulaire sous le pseudonyme de Peg-Leg Pedro, entre dans la taverne et malmène Minnie. Mickey défend Minnie mais Pat arrive à la kidnapper. Mickey enfourche son cheval Horace et poursuit Pat et Min...